Beskrivning: The Grouch: Regisserad av Oscar Apfel. Med Montagu Love, Dorothy Green, Al Hart, John Davidson. Donald Graham, fängslad för ett brott som faktiskt begicks av John Cabin Branch, mannen som stal Donalds förvärvade fru Corinne, ansluter sig till ett sydstatligt lantmäteriteam när han släpptes och blir känd som "the grouch". Efter sin uppsägning arbetar han i ett klubbhus som ligger i utkanten av Okefenokee Swamp, och där träffar han Fleurette, som har rymt från ett gäng pirater. Donald, som har blivit sur och misantropisk genom sin olycka, behandlar Fleurette tufft till en början men mjuknar till sist mot henne, gifter sig med henne och tar henne till staden. När Donald får veta att han har ärvt en förmögenhet använder han pengarna för att förstöra Branch på börsen, varpå Corinne erbjuder sig att återvända till honom. Fleurette sätter eld på Branchs hus, men Donald kommer i tid för att rädda dem båda. Botad från sin hämndlystnad börjar Donald ett nytt liv med sin älskade Fleurette.